El mercado del autobús eléctrico (e-bus) está creciendo a una tasa compuesta anual del 23% en términos de ventas por unidad. El rápido crecimiento es un elemento de cambio para el mercado de la batería, ya que los autobuses eléctricos requieren baterías de gran tamaño que van desde 74 kWh (carga rápida de e-bus) hasta más de 300 kWh (carga lenta de e-bus). Esta es la razón por la cual IDTechEx Research pronostica que el mercado de la batería e-bus superará al sector eléctrico del consumidor para 2020. De hecho, el informe IDTechEx Research "Li-ion Batteries for Electric Buses 2018-2028" predice que el mercado de baterías e-bus crecerá hasta más de 40.000 millones de dólares para 2028, lo que lo convierte en uno de los segmentos más grandes del mercado general de baterías.

Este prospecto define las líneas de batalla en la cadena de valor de la batería. De hecho, esperamos que este sector altere toda la cadena de valor para la producción de baterías desde proveedores de materiales, fabricantes de baterías hasta fabricantes de equipos originales (OEM).

China adopta NMC sobre LFP nacional

China es actualmente el líder mundial en autobuses eléctricos ya que el 97% de los autobuses eléctricos y el 75% de sus baterías se producen en el país. China busca dominar el mercado de la batería manteniendo toda la cadena de valor de los vehículos y baterías eléctricos dentro del país. La variante del fosfato de hierro y litio (LFP) es la química más común fabricada en China y utilizada en los autobuses electrónicos chinos, sin embargo, los recientes cambios en la política de subsidios del país le dan al níquel cobalto óxido de manganeso (NMC) una oportunidad por su dinero en un esfuerzo para producir baterías mejores y más densas en energía. Los fabricantes nacionales de baterías, como BYD y Lishen, que suministran en gran medida la tecnología de la batería LFP a los fabricantes de autobuses eléctricos, ya aceptaron el cambio de política y comenzaron a suministrar baterías basadas en NMC. Es probable que los gigantes de la batería de Japón y Corea que fabrican la química de la batería NMC para autobuses eléctricos como Toshiba, LG Chem y Samsung se vean afectados negativamente por esta intervención a largo plazo.

¿LFP seguirá siendo el rey para siempre?

La seguridad es un requisito crítico especialmente en baterías de gran tamaño para autobuses eléctricos. Esto es en parte por qué la química LFP ha llegado a dominar el mercado hoy en día, controlando más del 80% del mercado. Esto contrasta con el mercado de los automóviles eléctricos, donde la cuota de mercado de los proveedores de baterías es más mixta y equilibrada entre muchas químicas diferentes. Además, el panorama IP para LFP también es más abierto y complaciente, eliminando una de las barreras clave no capitales en este mercado y abriendo el camino para nuevos participantes.

Sin embargo, esta química de LFP adolece de baja densidad de energía (90-120 Wh / kg) y velocidad de carga lenta (promedio de 4 horas en los buses electrónicos de carga lenta) en comparación con NMC. Esta es la razón por la cual los proveedores de NMC esperan utilizar sistemas avanzados de gestión de baterías para que coincidan con los niveles de seguridad de LFP, creando así baterías superiores. Los proveedores de NMC también se encuentran fuera de China e inicialmente se dirigirán al mercado no chino.

IDTechEx Research cree que estas y otras tendencias similares ayudarán a crear una composición de mercado más diversa ya que las tecnologías que no sean de LFP penetrarán en el mercado de los autobuses electrónicos. Como se muestra en la figura 2 a continuación, IDTechEx Research predice que seremos testigos de cambios significativos en la composición de la batería en los años venideros. Se puede encontrar más información sobre el pronóstico en el informe de investigación de IDTechEx "Li-ion Batteries for Electric Buses 2018-2028".

El informe

El informe de investigación de IDTechEx "Li-ion Batteries for Electric Buses 2018-2028" ofrece un análisis exhaustivo del mercado sobre la dinámica de las baterías de iones de litio utilizadas actualmente en los autobuses eléctricos y proporciona un pronóstico sobre los desarrollos futuros y la cuota de mercado para los diferentes tipos de químicas de litio-ión. El informe cubre las principales variantes de iones de litio utilizadas en autobuses eléctricos (menos de 8 toneladas y más de 8 toneladas de autobuses híbridos y eléctricos), demanda y pronóstico de ventas de 2018 a 2028, participación de mercado y tamaño y actores clave en la industria de baterías y autobuses eléctricos. El informe también analiza el papel de otros sistemas de almacenamiento de energía, como los supercondensadores, los condensadores de litio, las pilas de combustible, las baterías avanzadas y posteriores de litio y "flywheels", y cómo afectarían el mercado de baterías en los autobuses eléctricos.

Autora: Aman Atak, Analista de Tecnología, IDTechEx

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